1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы полностью погрузиться в творчество. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их порогу является подросток, представляющийся местным жителем. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и мистическими верованиями, веками существовавшими в этих краях. Его рассказы о местных обычаях и тайных ритуалах начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг.